Ưu điểm khi đầu tư phái sinh hàng hóa có gì khác những kênh đầu tư tài chính khác? Đây chắc hẳn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư trước khi quyết định rót vốn. Hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu những ưu điểm nổi bật của thị trường này thông qua bài viết sau.
Đầu Tư Phái Sinh Hàng Hóa Là Gì?
Đầu tư phái sinh hàng hóa là việc mua bán các hợp đồng phái sinh hàng hóa trên thị trường tài chính. Sản phẩm phái sinh hàng hóa được tạo ra nhằm tái hiện giá trị của hàng hóa thực tế và cho phép các nhà đầu tư giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá của hàng hóa đó mà không phải sở hữu trực tiếp sản phẩm hàng hóa.
Hợp đồng phái sinh hàng hóa có 4 loại chính: hợp đồng tương lai (futures contract), hợp đồng kỳ hạn (forward contract), hợp đồng tùy chọn (options contract), hợp đồng hoán đổi (swap contract) – là một hợp đồng tương tự nhưng thường không được giao dịch trên các sàn giao dịch chính thức.
Mục đích chính của việc đầu tư phái sinh hàng hóa là tận dụng biến động giá của hàng hóa để tạo ra lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận bằng cách dự đoán chính xác biến động giá hoặc sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau như giao dịch theo hướng dẫn (arbitrage), bảo hiểm (hedging) hoặc giao dịch đánh giá (speculation).
Ưu điểm khi đầu tư phái sinh hàng hóa
An toàn và minh bạch: Đây là một kênh đầu tư đáng tin cậy cao bởi các hoạt động giao dịch trên thị trường được nhà nước cho phép.
Tiềm năng sinh lời cao: Đầu tư phái sinh hàng hóa cho phép nhà đầu tư tận dụng biến động giá của hàng hóa mà không cần sở hữu trực tiếp hàng hóa. Khi đánh giá chính xác và có chiến lược giao dịch phù hợp, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận cao.
Đa dạng sản phẩm: Thị trường phái sinh hàng hóa cung cấp một loạt các sản phẩm giao dịch, cho phép nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu và kiến thức của mình. Sản phẩm đa dạng với 4 nhóm ngành bao gồm các sản phẩm như bạc, dầu thô, đồng, lúa mì, cacao, đường và nhiều loại khác, giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội và lựa chọn đầu tư.
Khả năng thanh khoản cao: Thị trường phái sinh hàng hóa có tính thanh khoản cao. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm người mua hoặc người bán, giảm thiểu rủi ro không thể tìm thấy đối tác giao dịch.
Bảo hiểm và quản lý rủi ro: Đầu tư phái sinh hàng hóa cung cấp các công cụ như giao dịch theo hướng dẫn (arbitrage) và bảo hiểm (hedging), giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro một cách linh hoạt và chính xác. Nhà đầu tư có thể sử dụng các hợp đồng phái sinh để bảo vệ sản phẩm khỏi biến động giá cả và hạn chế khả năng mất giá.
Khả năng giao dịch 24/7: Thị trường phái sinh hàng hóa hoạt động suốt 24 giờ trong ngày, theo giờ mở cửa của các sàn giao dịch toàn cầu. Điều này tạo cơ hội cho nhà đầu tư tham gia giao dịch vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với lịch trình cá nhân và tận dụng được các tin tức và sự kiện quan trọng trên toàn cầu.
Giao dịch T+0: Giao dịch T+0 cho phép nhà đầu tư mở và đóng vị thế cùng một ngày. Thực hiện các giao dịch hai chiều. Có thể chốt lời/lỗ ngay trong ngày.
Đòn bẩy cao: Đây là một lợi thế của thị trường phái sinh hàng hóa khi tỉ lệ đòn bẩy có thể lên đến 1:20 cho phép nhà đầu tư mở vị thế với số vốn nhỏ hơn giá trị hợp đồng.
Chi phí giao dịch thấp: Nhà đầu tư chỉ cần trả hai khoản phí, một là phí sử dụng phần mềm giao dịch với gói dữ liệu được tính theo tháng. Hai là chi phí giao dịch phái sinh hàng hóa. Nhà đầu tư không cần đóng thuế nếu có lãi cao, không phải trả các khoản phí qua đêm.
Tuy nhiên, đầu tư phái sinh hàng hóa cũng là một thị trường biến động mạnh. Nhà đầu tư nên có kiến thức và tìm hiểu cẩn thận về thị trường, các phương pháp đầu tư và quản lý rủi ro phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình trước khi tham gia. Nếu nhà đầu tư quan tâm đến thị trường phái sinh hàng hóa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu có thể liên hệ với Gia Cát Lợi – công ty môi giới top đầu lĩnh vực này với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ tư vấn 24/7.
Phái sinh hàng hóa khác chứng khoán như thế nào?
Phái sinh hàng hóa và chứng khoán đều là hai kênh đầu tư tài chính nhưng nó vẫn có một số khác biệt cơ bản như sau.
Tài sản đầu tư: Đầu tư phái sinh hàng hóa liên quan đến các sản phẩm hàng hóa như bạc, dầu thô, lúa mì, cacao, đường,…. Trong khi đó, đầu tư chứng khoán liên quan đến các công ty và doanh nghiệp cung cấp cổ phiếu. Do đó, đối tượng đầu tư trong hai lĩnh vực này khác nhau.
Ảnh hưởng của yếu tố kinh tế: Thị trường phái sinh hàng hóa thường bị ảnh hưởng bởi yếu tố kinh tế toàn cầu như cung và cầu, thời tiết, vụ mùa, và chính sách chính phủ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán thường phản ánh hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và triển vọng tương lai của các công ty.
Loại hợp đồng: Đầu tư phái sinh hàng hóa thường sử dụng các hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn,… Trong khi đó, đầu tư chứng khoán sử dụng các loại công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và tùy chọn. Cách vận hành và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của các loại hợp đồng này cũng có sự khác biệt.
Tính thanh khoản: Thị trường phái sinh hàng hóa thường có tính thanh khoản cao, đặc biệt đối với các mặt hàng phổ biến như dầu, bạc,… Còn tính thanh khoản của chứng khoán thì thay đổi tùy theo cổ phiếu hoặc thị trường. Có thể xảy ra rủi ro thanh khoản ở chứng khoán nếu điều kiện giao dịch thay đổi.
Đầu tư là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải chuẩn bị nhiều khía cạnh khác nhau về kiến thức, vốn, tâm lý ổn định khi giao dịch,… Qua bài viết trên Gia Cát Lợi đã cho nhà đầu tư những thông tin tổng quan về ưu điểm khi đầu tư phái sinh hàng hóa. Nếu nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để được cập nhật những thông tin thị trường một cách nhanh chóng và chính xác nhất.