Rủi ro hàng hóa phái sinh là gì? Cách hạn chế rủi ro ra sao? Hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu bài viết “Rủi ro hàng hóa phái sinh là gì? Cách hạn chế rủi ro” dưới đây để giúp ích, bổ sung thêm kiến thức đầu tư trong quá trình kinh doanh nhé!
1. Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là hình thức mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa với mức giá được xác định ở thời điểm hiện tại và hàng hóa sẽ được giao lại trong tương lai. Nhà đầu tư sẽ giao dịch bằng hợp đồng tương lai thông qua các sở giao dịch hàng hóa làm trung gian. Hay nói ngắn gọn là mua bán hàng hóa trên sàn giao dịch.
2. Rủi ro hàng hóa phái sinh là gì?
Khi đã tham gia đầu tư thì bất kì ở thị trường nào cũng phải có rủi ro nhất định và thị trường hàng hóa phái sinh cũng không ngoại lệ. Đa phần các nhà đầu tư khi tham gia thị trường hàng hóa phái sinh thường quan ngại vì nghĩ rằng giá cả của thị trường khó kiểm soát được. Tuy nhiên, những nhà đầu tư có kinh nghiệm có hiểu biết về hàng hóa luôn không ngại tham gia vào thị trường, chấp nhận rủi ro để thu về lợi nhuận. Dưới đây là một số rủi ro mà các Quý nhà đầu tư nên biết để tìm ra các giải pháp hạn chế:
Rủi ro về đòn bẩy: đòn bẩy lớn thì rủi ro cũng lớn, các nhà đầu tư chỉ cần nộp mức ký quỹ từ 10-15% từ giá trị hợp đồng tương lai. Chính vì thế các nhà đầu tư không kiểm soát được nguồn tiền thì sẽ dễ bị cháy túi.
Rủi ro về lợi nhuận: đa phần các nhà đầu tư sẽ muốn thu về mức lợi nhuận cao. Nên đa phần họ thường chọn hợp đồng tương lai với mức đòn bẩy lớn. Chính vì vậy, nhà đầu tư kinh doanh hàng hóa có thể kiếm được lợi nhuận lớn, đồng thời nguy cơ thua lỗ cũng sẽ lớn.
Rủi ro về biến động thị trường lớn: thị trường hàng hóa phái sinh là thị trường lớn, giao dịch qua các sàn giao dịch lớn từ khắp châu lục trên thế giới. Chính vì vậy, hàng hóa phái sinh cũng phải chịu tác động của các hoạt động giao dịch khác, nên chỉ cần dự đoán sai thì nhà đầu tư sẽ phải chịu tổn thất.
Rủi ro về lệch múi giờ: thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh là thị trường bao phủ trên toàn thế giới, vì thế thời gian giao dịch cũng trải dài nên múi giờ sẽ bị lệch. Mỗi loại sản phẩm hàng hóa sẽ có thời gian giao dịch khác nhau. Bao gồm 3 phiên giao dịch là Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Phiên Châu Mỹ là có nhiều biến động nhất (vào mùa hè khoảng 8h30 Việt Nam và vào mùa đông khoảng 9h30 Việt Nam).
Rủi ro về phân tích: Hàng hóa phái sinh cũng giống như các kênh đầu tư tài chính khác, cần phải phân tích kỹ càng để đưa ra các chiến lược đầu tư đúng đắn. Không tìm hiểm phân tích kĩ thì việc đưa ra những quyết định sẽ dẫn đến những sai lầm. Khi thị trường có những biến động lớn, thì việc phân tích là cực kì cần cần thiết.
Rủi ro về thiếu kinh nghiệm đầu tư: các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về các kiến thức đầu tư cũng như hàng hóa phái sinh. Cần phải bỏ ra thời gian để tìm hiểu về những kỹ năng, phương pháp, thông tin thị trường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây thua lỗ cho các nhà đầu tư.
3. Cách hạn chế rủi ro hàng hóa phái sinh:
Đối với rủi ro về đòn bẩy: Nhà đầu tư cần xác định trước những mức độ rủi ro của kênh đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, tham khảo các lời khuyên đầu tư từ các công ty tư vấn, nhằm có thêm những hướng đi chiến lược đầu tư đúng đắn. Ngoài ra, cần phải đặt lệnh dừng lỗ (SL) trước khi vào giao dịch.
Đối với rủi ro về lợi nhuận: nhà đầu tư cần kiểm soát được năng lực, nguồn vốn để giao dịch không bị quá lố. Chọn hợp đồng phù hợp với khả năng của mình.
Đối với rủi ro về biến động thị trường: Nhà đầu tư cần có khả năng phán đoán tốt, biết chọn lọc nguồn tin tức chính xác để tìm hiểu. Nên tham khảo những báo cáo hàng hóa thế giới được đăng tải hàng tuần bởi các sàn giao dịch hàng hóa lớn như: CME, ICE,..để biết được những thông tin quan trọng đã, đang và sắp diễn ra ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả sản phẩm hàng hóa như thế nào.
Đối với rủi ro lệch múi giờ: Nhà đầu tư cần cập nhật thời gian của các phiên giao dịch và của từng sản phẩm hàng hóa. Liên tục theo dõi kịp thời, đo lường và phòng tránh biến động bất ngờ trên thị trường để đạt kết quả như mong muốn.
Đối với rủi ro về phân tích: Thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh, chứng khoán hay forex. Muốn đầu tư nhà đầu tư cũng cần áp dụng các công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật như: Lý thuyết Dow, sóng Elliott, chỉ báo Ichimoku, chỉ báo ADX, mẫu hình vai đầu vai…để phân tích xu hướng thị trường và dự báo đường giá của từng sản phẩm hàng hóa.
Đối với rủi ro về thiếu kinh nghiệm đầu tư: nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ càng các thông tin về thị trường trước khi đầu tư, hoặc có thể thử đầu tư trước một khoản nhỏ để thử. Tốt hơn thì sẽ tìm công ty uy tín để tư vấn trước khi đầu tư.
4. Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh:
Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã niêm yết giao dịch với hơn 30 mặt hàng, bao gồm 4 sản phẩm: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại, năng lượng. Trong đó nông sản chiếm khối lượng giao dịch cao nhất và nhóm năng lượng đang có mức độ tăng trưởng cao nhất. Số lượng hàng hóa đa dạng sẽ là cơ hội lớn đối với các nhà đầu tư, thoải mái lựa chọn các mặt hàng giao dịch tùy vào mục đích và nguồn vốn. Các nhà đầu tư còn có thể xem đây là kênh đầu tư mới trong danh mục đầu tư của mình.
Gia Cát Lợi hy vọng thông qua bài viết này sẽ cung cấp cho các Quý khách hàng rõ hơn về rủi ro hàng hóa phái sinh cũng như các kiến thức liên quan. Hãy truy cập website của Gia Cát Lợi để cập nhật những thông tin nhanh nhất và chính xác nhất về giao dịch hàng hóa phái sinh nhé!
Các tin tức liên quan: